In dit nieuwe avontuur is Lilly aan het repeteren voor een toneelstuk. Maar dan verzwikt een van de spelers zijn enkel. Nu komen ze een elf tekort! Lilly’s broertje Leon wil maar wat graag inspringen. Want elfen kunnen vliegen, en dat wil Leon ook wel!
Om alvast te oefenen tovert Lilly ’s avonds twee echte elfjes tevoorschijn. Maar dan is een van de elfen ineens spoorloos. En Leon ook... Lukt het Heksje Lilly om hen terug te vinden?