Stel je voor dat je op een nacht wakker wordt omdat iemand je roept. Als je je ogen opendoet, zie je op de vensterbank een elfje zitten. Op het dakterras staat een prachtig zwart paard met grote vleugels. Dat is wat Sofie overkomt. Ze is tien jaar, maar ze lijkt jonger en is vaak ziek. Toch hebben Orion het paard en Pippa het elfje juist háár hulp nodig om het mysterieuze eiland Heimar en een kudde magische paarden te redden van de ondergang. Sofie stort zich samen met Orion en Pippa in een duizelingwekkend avontuur vol vreemde wezens, beproevingen en onverwachte gebeurtenissen. Tijdens haar verblijf op Heimar ontdekt Sofie dat ze dapperder, wijzer en slimmer is dan ze ooit had gedacht. Maar zal het genoeg zijn om de paarden te redden?