Jeugdfantasy over de tienjarige Sofie, die vaak ziek is en op een nacht wordt meegenomen door het gevleugelde zwarte paard Orion en het elfje Pippa. Zij hebben haar hulp nodig om het mysterieuze eiland Heimar en een kudde magische paarden van de ondergang te redden. Op Heimar belandt Sofie in een avontuur met vreemde wezens, beproevingen en onverwachte gebeurtenissen. Tijdens die tocht ontdekt ze dat ze dapperder, wijzer en slimmer is dan ze dacht.