Historische roman gesitueerd in Rome in 1600, in een wijnhuis waar Caravaggio, zijn hulp Cecco en andere mannen samenkomen. De komst van Will uit Stratford, Engeland, verstoort de bestaande verhoudingen. Aanvankelijk wordt hij als vreemdeling afgewezen, maar hij oefent al snel een sterke aantrekkingskracht uit op de aanwezigen. Lena, Caravaggio’s favoriete model, wordt dodelijk verliefd op hem. Will lijkt tot wonderlijke dingen in staat, wat zijn raadselachtige aanwezigheid versterkt. Wanneer blijkt dat hij niet in Rome zal blijven, blijven de anderen achter met rouw, ontgoocheling en onvervulde verlangens.