Fantasyroman over de 13-jarige Arka, die na een gevaarlijke tocht aankomt bij de geheimzinnige stad Hyperborea, waar haar onbekende vader zou wonen. Ze wordt discipel van de jonge magiër Lastyanax, die na de moord op zijn mentor in het politieke krachtenveld van de stad terechtkomt. Samen proberen Arka en Lastyanax ongelijkheid en corruptie in Hyperborea te bestrijden. Daarbij stoten ze op een intrige die hun vriendschap onder druk zet en de stabiliteit van de stad bedreigt.