Kinderfictie over Kai en de kabouter Peer, die in een tweede avontuur op zoek gaan naar het kabouterbos. Tijdens die zoektocht ontmoeten ze een man op een zwart paard die beweert de prins op het witte paard te zijn. Kai en Peer vertrouwen hem niet en vermoeden dat hij een geheim verbergt. Met hulp van tante Fee proberen ze te achterhalen wat hij verborgen houdt. De kern ligt bij vriendschap, wantrouwen en het ontrafelen van een geheim in een fantasierijke omgeving.