Jeugdroman over de elfjarige Nate in de overgang van basisschool naar middelbare school. Na een moeilijk laatste schooljaar lijkt zijn situatie stabieler: zijn broer is hersteld van een levensbedreigende hartaandoening, thuis is er steun en hij begint samen met zijn twee beste vrienden aan een nieuwe school. Daar krijgt hij te maken met hoge verwachtingen, nieuwe vriendschappen en de dreiging van zijn oude vijand Turner. Een onverwacht bezoek verstoort die kwetsbare balans en zet zijn bestaan opnieuw onder druk.