Een kindervertelling over Stinkhond en Plattekat die naar Circus Miracoli gaan. Dit circus wijkt af van een traditioneel circus: de jongleurs zijn onhandig, de olifanten zijn nep en de clowns zijn niet grappig. Daarnaast dreigt concurrentie van Circus Carbonara, dat de voorstelling wil overnemen. De centrale spanning draait om de vraag hoe de twee vrienden met deze situatie omgaan binnen de context van een circus.