Sophie Foster is op de vlucht, maar ze staat er gelukkig niet alleen voor. Haar beste vrienden uit de Verdwenen Steden zijn met haar meegegaan om zich bij de Zwarte Zwaan aan te sluiten. Ook al vertrouwen ze de mysterieuze organisatie nog steeds niet, de enige manier om meer te weten te komen is door ermee samen te werken. En terwijl ze aan hun nieuwe leven proberen te wennen, ontdekken ze geheimen die groter zijn dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Hun vijanden zijn nog lang niet verslagen en verspreiden een angstaanjagende ziekte die het voortbestaan van een hele soort bedreigt. Sophie en haar vrienden strijden uit alle macht en krijgen hulp van nieuwe bondgenoten, maar elke keuze heeft gevolgen. En een verkeerde inschatting kan levensgevaarlijk zijn...