Non-fictie over Mozarts opera Die Zauberflöte, gesitueerd in de context van september 1791 en de periode kort voor zijn dood. De tekst benadert de opera niet als tijdloos of universeel, maar als een werk dat de omwentelingen van Mozarts tijd weerspiegelt. Centraal staan de invloed van de Verlichting, de blijvende rol van sprookjes, en de verwevenheid van kunst, filosofie en revolutie. Daarnaast wordt de opera gelezen als een vrijmetselaarswerk, verbonden met idealen van broederschap en Verlichting, waarbij de grote thema’s van Mozarts tijd systematisch worden onderzocht.